Naše služby Vám pomohou cíle dosáhnout

Představení služby

Prvním krokem je představení projektu a služby. Setkáme se, abychom zjistili, jestli si vzájemně sedneme jako lidé, představíme Vám naše přínosy pro Vás a vyjasníme si způsob spolupráce.

Analýza Vašich cílů

Další schůzka je především o Vás. Budeme se bavit o tom, jak aktuálně pracujete s financemi a jaké jsou Vaše cíle, přání a potřeby. Z těchto informací budeme vycházet pro přípravu finančního plánu.

Představení řešení

Výsledkem naší spolupráce je finanční plán. Ve finančním plánu jsou vhodné nástroje, které Vám pomohou k dosažení Vašich cílů, přání a potřeb. Zaměříme se především na ochranu příjmu, majetku a budování rezerv.

Realizace plánu

Po odsouhlasení finančního plánu zrealizujeme navrhované řešení čímž začíná cesta k Vašemu vysněnému bydlení.

Servis

Nejméně jednou za rok se s klienty potkáváme, vyhodnotíme aktuální stav a v případě potřeby upravíme nastavené portfolio.