Z NÁJMU DO VLASTNÍHO
Naše služby Vám pomohou cíle dosáhnout

1. PŘEDSTAVENÍ SLUŽBY

2. ANALÝZA VAŠICH CÍLŮ

3. PŘEDSTAVENÍ ŘEŠENÍ

4. REALIZACE PLÁNU

5. SERVIS
CO MŮŽETE OČEKÁVAT
Připravíme Vám plán na míru, abyste došli ke svým cílům

Představení služby
Prvním krokem je představení projektu a služby. Setkáme se, abychom zjistili, jestli si vzájemně sedneme jako lidé, představíme Vám naše přínosy pro Vás a vyjasníme si způsob spolupráce.

Analýza Vašich cílů
Další schůzka je především o Vás. Budeme se bavit o tom, jak aktuálně pracujete s financemi a jaké jsou Vaše cíle, přání a potřeby. Z těchto informací budeme vycházet pro přípravu finančního plánu.

Představení řešení
Výsledkem naší spolupráce je finanční plán. Ve finančním plánu jsou vhodné nástroje, které Vám pomohou k dosažení Vašich cílů, přání a potřeb. Zaměříme se především na ochranu příjmu, majetku a budování rezerv.

Realizace plánu
Po odsouhlasení finančního plánu zrealizujeme navrhované řešení čímž začíná cesta k Vašemu vysněnému bydlení.

Servis
Nejméně jednou za rok se s klienty potkáváme, vyhodnotíme aktuální stav a v případě potřeby upravíme nastavené portfolio.